2020變頻器市場分析報告
發(fā)布時間：2019-12-20 15:47:21來源：
一. 概述
變頻器，即交流電動機變頻調(diào)速控制器，是利用軟、硬件控制系統(tǒng)控制電力半導體器件的通斷作用將工頻電源(50Hz或60Hz)變換為各種頻率，以實現(xiàn)電動機變速運行的設備。應用變頻調(diào)速技術(shù)能夠緩解能源緊張、減少溫室氣體排放，有助于提高產(chǎn)品質(zhì)量、推動工業(yè)技術(shù)進步。在過去的20幾年中，隨著電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、自動控制技術(shù)的迅速發(fā)展，交流調(diào)速已經(jīng)全面取代直流調(diào)速，成為電機調(diào)速技術(shù)的主流。由于變頻器優(yōu)異的調(diào)速和起制動性能，以及高效率、高功率因數(shù)和顯著的節(jié)能效果，各種規(guī)格的變頻器產(chǎn)品已在眾多工業(yè)領域獲得普遍采用，被公認為比較有發(fā)展前途的電機調(diào)速方式。隨著人們節(jié)能環(huán)保意識的加強，變頻器的應用日益普及，前景十分廣闊。根據(jù)1997年原國家經(jīng)貿(mào)委調(diào)查數(shù)據(jù)，全國潛在變頻器市場約1200～1800億元。而截止2006年，國內(nèi)累計推廣應用變頻調(diào)速裝置約400~450億元，僅占潛在市場的25%左右。
上世紀80年代后期至90年代初，國際品牌開始涌進中國大陸，主要是日本還有我國臺灣的品牌，這奠定了中國變頻器的市場應用基礎。1996年國家原機械部等四部委推薦國產(chǎn)29個廠家33個規(guī)格的變頻器，但由于國內(nèi)廠家受技術(shù)資金及關(guān)鍵元器件的制約和體制等原因一直未有大的發(fā)展，始終未形成和國外品牌抗爭的局面。進入21世紀，變頻器行業(yè)高度裂變，眾多國外品牌在中國建廠，原來的國產(chǎn)品牌的人員和資金不斷分離，成立多家制造企業(yè)，主要集中在沿海如廣東、浙江、山東、上海等。
二．市場分析
1.按壓值區(qū)分的市場分布分析
1. 在用高壓變頻器
高壓變頻器具有較高的技術(shù)門檻，生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)都屬于高新技術(shù)企業(yè)，國內(nèi)供應商成長得比較緩慢。國內(nèi)早已有生產(chǎn)高壓變頻器的企業(yè)，但沒有形成規(guī)模。根據(jù)統(tǒng)計，在使用高壓變頻器的用戶中，83.1％使用了國外變頻器品牌。其中尤以原西門子的用戶比較多，達到總數(shù)的60.2％。2005年6月底西門子收購了羅賓康，若再加上這一部分，整個西門子企業(yè)的用戶將達到65％。緊隨其后的是東芝三菱和ABB，覆蓋面均在40％ 以上。需要注意的是這里所覆蓋面的概念是指，被調(diào)查用戶企業(yè)使用某個品牌的變頻器，那么該品牌的面就為1。
根據(jù)調(diào)查顯示，在所使用的高壓變頻器品牌中，以德國和日本品牌為比較多，共占總調(diào)查品牌的63.9％，國產(chǎn)品牌有利德華福、東方日立、山東風光、佳靈和合康億盛等。
2. 在用低壓變頻器
在我國，低壓變頻器無論宣傳、研究、生產(chǎn)還是使用，都已經(jīng)進行得很深入和廣泛。由于國外變頻器進入我國的時間早，無論技術(shù)還是制造水平都領先當時的國內(nèi)水平， 因此占據(jù)了我國的絕大部分市場，而這些國外品牌也憑借著自身的品牌效應以及天時、地利獲得了較大的覆蓋面。此次調(diào)查表明，西門子、三菱是覆蓋面比較廣的2個品牌，在被調(diào)查企業(yè)中的應用比例均在50％以上。其次是ABB和富士，應用比例達到40％以上。低壓變頻器品牌種類眾多，此次調(diào)查就統(tǒng)計到了55種之多。而且這些品牌也分屬眾多的國家和地區(qū)。這一點是與高壓變頻器不同的。日本是比較早進入我國市場的，由于做過深入仔細的調(diào)查和研究，有針對性地推出適合我國國情的產(chǎn)品，因此品牌覆蓋范圍大，達到42．7％；其次是德國和我國大陸的知名品牌，覆蓋面在1 0％ 以上。結(jié)合前兩次的調(diào)查，目前我國市場上主要的低壓變頻器品牌并沒有發(fā)生根本性的變化，仍然是以傳統(tǒng)的知名品牌為主。總體銷售狀況見下表。
| 序號 | 應用領域 | 中低壓變頻器市場總規(guī)模 | 低壓變頻器市場規(guī)模 | 中壓變頻器市場規(guī)模 |
| 1 | 工業(yè)公用工程 | 25 | 24 | 1 |
| 2 | 紡織化纖 | 14 | 14 | 0 |
| 3 | 煤炭 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 油氣鉆采 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 冶金 | 7 | 5.5 | 1.5 |
| 6 | 電力 | 5 | 4.7 | 0.3 |
| 7 | 建材 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | 石化 | 4 | 3.7 | 0.3 |
| 9 | 塑膠 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 食品和飲料 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 市政 | 3 | 2.2 | 0.8 |
| 12 | 造紙印刷 | 2 | 2 | 0 |
| 其他 | 16.1 | 16.1 | 0 | |
| 合計 | 76.1 | 67.2 | 8.9 |
2.按地區(qū)區(qū)分的市場分布分析
國外品牌
1. 日本名牌全部進入中國
日本變頻器產(chǎn)業(yè)．從8O年代以來一直維持成長的趨勢。從1 987年產(chǎn)值400多億日元到1 992年產(chǎn)值900多億日元，年平均增長16％。東芝、三菱、富士、安川等幾家大公司產(chǎn)量已超過300萬臺，是世界上重要的變頻器生產(chǎn)廠家。到目前．日本的所有名牌變頻器．如富士、東芝、三菱、安川、日立、三墾、松下電工、松下電器、三木、明電舍、住友、東洋、春日等已全部進入中國。日本變頻器占有中國市場的較大份額。
2. 歐美變頻器幾乎全部進到中國
到目前，歐洲的品牌ABB、西門子、施耐德、AB、羅賓康、GE、TE、Reliance電子、丹佛斯、伊林、CT、西枝來克、vacon、阿爾斯通、歐陸、安薩爾多、科比、歐姆龍、S1E1、SEW、艾默生、摩托托尼、倫茨、創(chuàng)新(意大利)、烏克蘭高壓變頻均進到中國。目前歐美變頻器已經(jīng)占據(jù)了中國市場的重要份額。
3. 臺灣地區(qū)除少數(shù)廠家外 均在大陸占一席之地
臺灣地區(qū)變頻器起步于9O年代初．共有67個廠家．投資500—1000萬元臺幣的占58％ ，4000萬臺幣以上規(guī)模的1 8％ ，員工5O人以下的占66％ ．百人以上的占21％ ．主要分布在臺北，約占廠家數(shù)7 2％ ，多數(shù)變頻器帶有日本的痕跡。現(xiàn)在．有名氣的普傳、臺達、臺安、利佳、寧茂、大同、隆興、士林、大晉、東元、陽岡、九德松益、歐林、還有愛德利、泓荃、三基、東岡等均在大陸占有一席之地，占有一定的市場份額。
4. 后起之秀韓國也爭奪中國市場
在工廠管理上．韓國效法日本．在變頻器市場的爭奪上．韓國也緊緊跟上．雖然韓國的變頻起步較晚(不比中國早)．也有LG、三星、現(xiàn)代重工、SEOHO、奧托尼克斯等品牌進入中國．但市場額不大。
目前外國變頻器企業(yè)在中國建廠的有：如ABB(北京)、西門子(天津)、富士(無錫)、三墾(江陰)、羅賓康(上海)、奧托尼克斯(嘉興)、摩托托尼(山東)、安川I(上海)、施耐德(蘇州)、春日(西安)、日立(南京)、歐陸(山東)、CT(上海)、艾默生(深圳)、科比(上海)、博
世力士樂(深圳)等。
國內(nèi)
1. 變頻器的生產(chǎn)基地集中在長三角、珠三角
也許是因為經(jīng)濟發(fā)達、沿海、信息多、配套容易的關(guān)系，變頻器主要生產(chǎn)廠家集中于長三角、珠三角．珠三角多于長三角。集中于長三角的有上海的麥孚、日博、思維佳、三川、格立特、佳川、東達、津信、雷諾爾、神源、方禾、能士、中達電通、日虹、科達機電、艾帕、山宇。浙江的有樂邦、富陵、華蘭、北威、TP2200A、Tigerpower、德力西、HOLIP、紫日(CHZiRi)．江蘇的有瑞特、潤松、安宏、飛象、南昱、圣安、YOLICO。分布在珠三角的有廣東的塞安、譽強、百德福、智光、東達、博斯特、電力通、賀圣達、正陽、惠邦、珠峰、沃基諾、明陽、樂普四方．建廠在深圳的有微能、日業(yè)、科姆龍、爍普、珊星、易能、安邦信、阿爾法、斑泰科、正弦、ACT、英威騰、星河、港蘭、中大博立、韋爾、康沃、四方、依托普林、隆必達、森海、泰發(fā)興、匯川、傳動之星、愛德利、德瑞斯、威科、陽特、艾瑞克、加能．普傳科技、金肯、中傳電氣。
2. 北京是高壓變頻的集中地
北京國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家有時代、騰龍、冶金院、時運捷、開拓、新電創(chuàng)、LINGKE、 ACS800、茨浮、萬國、先行、凱奇、中河盛達、合康億盛、利德華福、動力源、金自。其中凱奇、先行、利德華福、合康億盛、冶金院、動力源、金自、金肯、中河盛達生產(chǎn)高壓變頻。高壓廠家之多，居全國之比較．其中利德華福已累計銷售400臺／套以上，創(chuàng)下了較好的業(yè)績。
3. 四川、山東、遼寧有一定實力
四川佳靈、遼寧大連電機廠、遼無一廠都是我國比較早生產(chǎn)變頻器的企業(yè)。四川還有森蘭、東方日立．遼寧有英泰、榮信、斯威爾．山東的風光、惠豐、吉納賽普、嘉信這三個省均有一定實力。
4. 其它生產(chǎn)變頻器的地區(qū)還有
黑龍江：日峰、九洲
安徽：安貝特
陜西：西普
江西：東力
河北：1K
湖北：三環(huán)
湖南：株洲電流技術(shù)
三.未來市場預測
經(jīng)歷了2003年高達40％的井噴增長之后，中國變頻器市場在2004年的增長明顯放緩，僅為19％ ，市場規(guī)模約為66個億。這種增長乏力的趨勢在2005年將更為明顯，估計在10％以下，甚至有相當多的主流廠商僅能保持與2004年持平的業(yè)績。中國的變頻器市場進入了一個增長的低谷。在圖表2中我們可以看到市場的大幅度下滑發(fā)生在2005年發(fā)生，市場的增長率僅在8％左右。據(jù)分析，出現(xiàn)這種下滑的主要原因有4個：第一，宏觀調(diào)控影響的顯現(xiàn)；第二，關(guān)鍵行業(yè)，如紡織，投資高峰已經(jīng)平抑；第三，變頻器市場基數(shù)已經(jīng)很大，同比增長難度加大；第四，價格在下降，導致銷售額增長的壓力增大。
這些原因的綜合影響導致了市場的下滑，在2004年上半年的調(diào)查中，眾多OEM已經(jīng)反映訂單在減少，但采購的減少在下半年才有明顯體現(xiàn)，到2005年初，眾多變頻器廠商，尤其是日本企業(yè)和本土企業(yè)，都在抱怨市場的慘淡表現(xiàn)。不過，據(jù)估計這種增長疲軟應該是暫時性的，正如2003年高達40％的井噴—樣，多個因素疊加導致了05年市場的過低增長率。隨著調(diào)控因素減弱，行業(yè)投資經(jīng)過一輪休整，變頻器市場會逐漸恢復到10％～15％ 之間的增長率，按此推算，在2008年市場將接近100億，并且這種速度的增長將持續(xù)到2012年左右，因此，估計在2012年之前，變頻器市場將不會飽和，增長率會維持在一個較高的水平。
圖表 1
四.結(jié)語
目前，全國已有進口、國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠家約17O多家，又有上千家從事代理銷售和二次開發(fā)公司，圍繞著變頻器生產(chǎn)，一些元件供應商 材料供應商 電抗器、濾波器、制動單元、制動電阻、能量回饋裝置、電纜、斷路器、接觸器、繼電器以及壓力傳感器 溫度傳感器、流量計 能量表等行業(yè)都在關(guān)注著變頻器的發(fā)展。所以說變頻行業(yè)已經(jīng)形成。它已有超過200億的生產(chǎn)能力。交流電機變頻調(diào)速，已成為電氣傳動的中樞。人們關(guān)注它、應用它、發(fā)展它、重視它，在廣告、電視、報紙、展覽會上都不斷的看見變頻器的身影。它已經(jīng)同工業(yè)自動化和工業(yè)現(xiàn)代化緊密地聯(lián)系在一起，變頻器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成。